Kyushu những năm cuối thập niên 60, Kaoru gặp gỡ Sentaro, thông qua jazz, tình bạn giữa họ ngày càng sâu sắc. Từng biết Ritsuko - bạn cùng lớp - từ chối nhưng Kaoru vẫn ở bên và giúp đỡ cô. Cuối cùng, tình cảm của hai người cũng đơm hoa. Kaoru và Sentaro nhận lời tham gia trình diễn trong lễ hội văn hóa nhưng trong trái tim Sentaro, một sự biến đổi đang diễn ra...
