Kyushu những năm cuối thập niên 60, Kaoru gặp gỡ Sentaro, thông qua jazz, tình bạn giữa họ ngày càng sâu sắc. Dù biết Ritsuko - cô bạn cùng lớp - đang thầm thương trộm nhớ Sentaro nhưng Kaoru vẫn mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình và đã bị từ chối. Tuy vậy, thời gian dần trôi, trái tim của Ritsuko đã chuyển sang hướng khác. Chuyện gì sẽ xảy ra?
