Kyushu năm 1966. Nhờ Jazz, tình bạn giữa Kaoru và Sentaro ngày càng bền chặt. Trong những ngày tháng đó, Kaoru thầm mến Ritsuko, còn Sentaro - người Ritsuko thương nhớ - lại mơ về Yurika. Trộn lẫn giữa tình bạn và tình yêu, tuổi thanh xuân của họ dần chuyển sang một hướng mới không ai ngờ tới... (Ngoại truyện đính kèm: Bàn hòa tấu của một nàng côn trùng)
