Kyushu những năm cuối thập niên 60. Kaoru gặp gỡ Sentaro, thông qua Jazz, tình bạn giữa họ ngày càng sâu sắc. Từng có một khoảng thời gian bất đồng tình cảm nhưng sau buổi hòa tấu trong ngày hội văn hóa, Kaori đã làm lành với Sentaro. Và xung quanh Kaoru, những trái tim tương tư đã bắt đầu thổn thức...
